AI算力投资与数据中心建设 - 微软在美国威斯康星州的人工智能数据中心计划于2026年初投运，兑现33亿美元初始投资，并承诺未来三年再投入40亿美元建设第二座数据中心，使当地总投资规模超过70亿美元[1] - 北美科技巨头累计承诺长期投资AI的金额超过1.5万亿元，算力供给侧积压订单激增，行业远期景气度有望延续[2] - 华塑科技通过海外设备厂商向微软在海外的数据中心提供BMS产品，星网锐捷与微软、IBM等众多业内厂商有战略合作[2] 人形机器人技术突破与市场前景 - 科技部称人形机器人整机技术实现突破，多模态感知等关键技术取得进展，正推动在汽车制造、物流搬运等场景加速落地[3] - 中国电子学会预测到2030年中国人形机器人市场规模有望达到约8700亿元[3] - 长盛轴承在机器人领域主要研究应用于关节处的自润滑轴承及灵巧手相关零部件，江苏雷利形成覆盖灵巧手、旋转关节、线性关节的全维度运动控制系统解决方案[3] 储能市场增长与政策支持 - 中国已成为全球最大的储能市场，2024年末新增新型储能装机突破1亿千瓦时，近五年累计增长20倍，储能电池和系统出货量分别占全球市场的90%和70%以上[5] - 成都市对2023年以来新建投运的储能项目按年实际放电量给予0.3元/千瓦时的运营补贴，单个项目年度最高补贴达1000万元[4][5] - 盛弘股份储能产品适配交直流一体系统，可优化大型储能电站能效，艾罗能源是国际知名的光伏储能系统及产品提供商[5] 多模态AI与视频生成技术 - 多模态AI创企生数科技完成数亿元人民币A轮融资，资金将用于模型研发和技术创新[6] - 中金公司指出2024年AI视频生成全球规模约6亿美元，中期P端和B端生产力工具市场规模有望达到100亿美元[6] - 昆仑万维推出包含3D场景生成与可交互视频生成的Matrix-Zero世界模型，华策影视已将AI能力融入内容研发、制作等环节[7] AIPC产业生态与发展前景 - 英伟达与英特尔合作有望定义AIPC并加速其发展，双方在CPU+GPU领域合作有望在PC生态中形成强综效[7] - AIPC是端侧AI落地的重要应用场景，将推动PC产业生态加速迭代，被视为PC行业的iPhone时刻[8] - 龙旗科技多款AI PC产品顺利完成开发与交付，鹏鼎控股已构建覆盖AI手机、AI PC等AI端侧消费品的全场景产品矩阵[8] 半导体行业合作与景气趋势 - 英伟达将投资50亿美元于英特尔，双方在数据中心和个人计算领域建立合作关系[9] - 2025年2季度A股半导体板块归母净利润同环比均有增长，盈利修复趋势凸显[9] - 龙芯中科首款GPGPU芯片9A1000的研发基本完成，将于三季度内交付流片，通富微电是AMD最大的封装测试供应商[10] 固态电池技术进展与产业化 - 松下能源公司宣布将致力于生产全固态电池，设想用于工业机械等，力争2026年度实现样品出货[11] - 固态电池凭借高能量密度、卓越安全性等优势，有望开拓低空、机器人和数据中心等新兴市场[11] - 天赐材料在固态电池材料方面主要布局硫化物和氧化物体系的相关材料，联赢激光已为多家客户提供固态电池中试线和量产装配线[12]