机构调研热度与市场表现 - 上周共有433家公司披露机构调研纪要 机构调研热情进一步走高[2] - 近四成机构调研股实现正收益 宏昌科技周涨幅超30% 德明利 广东宏大 美利信 蒙娜丽莎 天普股份等涨幅超20%[2] - 安利股份 延江股份 能辉科技举行三场调研活动 杰普特 甘李药业 石基信息吸引超80家调研机构[2] 机器人产业链公司业务进展 - 宏昌科技出资3000万元投资良质关节科技 持股30% 产品应用于协作机器人 人形机器人等 客户包括逐际动力 宇树 灵宝 星尘智能 五八智能等[4] - 美利信密切关注机器人领域需求 具备同步开发结构件能力 加强技术储备与客户合作 上周股价上涨超22%[4] - 世运电路表示T客户是重要客户 持续配合开发人形机器人业务 预计随量产实现同步增长[4] - 双环传动 富佳股份 玉禾田等涨幅靠前公司均说明机器人相关业务[4] - 上周Wind人形机器人指数上涨超2%[2] 存储芯片行业动态与公司布局 - 全球存储芯片掀起涨价潮 闪迪宣布产品价格调涨超10% 美光暂停多款产品报价[5] - 德明利判断四季度存储价格维持上涨趋势 受AI投入增加 算力设施扩张驱动 公司企业级存储产品涵盖高性能SSD DRAM 满足数据中心国产化需求 上周股价大涨近30%[6] - 江波龙预计四季度存储市场价格全面上涨 企业级产品获头部客户认可 SOCAMM2专为AI数据中心设计 突破传统RDIMM性能瓶颈[6] 龙头企业行业趋势观点 - 中航成飞军贸产品受国际冲突推动 已取得实质性进展 将结合十五五规划策划再融资支撑发展[7] - 比亚迪强调应付账款及票据周转天数处于行业较低水平 2025年上半年同比进一步下降 推动产业链协同优化[7] - 紫光国微作为国内首家eSIM全球商用芯片商 已量产多款符合通信标准产品 完成AI+5G+eSIM技术布局并针对性备货[7]