公司上市与发行概况 - 公司计划全球发售1043.69万股H股，其中香港发售104.37万股，国际发售939.32万股 [1] - 招股期为2025年9月22日至9月25日，发售价定为每股102.23港元 [1] - 预期股份将于2025年9月30日在联交所开始买卖，每手买卖单位为20股 [1] - 联席保荐人包括中金公司、国泰君安国际、招银国际、华泰国际和中信证券 [1] 行业地位与业务模式 - 公司是中国智能座舱解决方案的领先供应商，按2024年出货量计，是中国乘用车智能座舱域控制器解决方案的第三大供应商，市场份额为7.3% [1] - 市场份额前两位的参与者份额分别为21.7%和10.4% [1] - 公司是最早开发智能座舱解决方案的企业之一，通过提供软件、硬件及云端服务相结合的解决方案实现差异化 [1] 基石投资者情况 - 公司已订立基石投资协议，基石投资者同意按发售价认购总金额约4.659亿港元的发售股份 [2] - 按每股102.23港元计算，基石投资者将认购的总股份数为455.752万股 [2] - 基石投资者包括地平线机器人全资拥有的Horizon Together Holding Ltd、由智联高科全资拥有的Huangshan SP以及Smart Ventures Limited [2] 募集资金用途 - 假设超额配股权未获行使，公司预计从全球发售获得所得款项净额约9.191亿港元 [3] - 约30%所得款项净额将用于扩大产品组合和增强技术，加强软件、硬件和云端车联网的自主能力 [3] - 约30%所得款项净额将用于提高生产、测试及验证能力 [3] - 约20%所得款项净额将用于扩大销售和服务网络，提高品牌知名度 [3] - 约10%所得款项净额将用于战略性投资以整合行业资源，另外10%将用于营运资金及一般企业用途 [3]