苹果产业链及物联网芯片板块表现 - 苹果产业链多股涨停，立讯精密涨10%至60.95元，国光电气涨10.01%至17.69元，鸿富瀚涨20.01%至79.30元 [1][2] - 物联网芯片细分领域表现突出，中科蓝讯和润欣科技涨幅超10%，润欣科技涨14.62%至24.54元 [1][3] - 其他苹果供应链公司如歌尔股份涨7.73%至35.14元，蓝思科技涨6.23%至32.41元，领益智造涨8.27%至15.19元 [2] OpenAI与苹果供应商合作及iPhone 17生产提升 - OpenAI与立讯精密签署协议合作开发消费级设备，歌尔股份可能为OpenAI硬件提供扬声器模块 [4] - iPhone 17需求超预期，苹果通知供应商将日产量提升至少30%，中国大陆市场交货时间延长至27天，增加17天 [4] - 摩根大通将苹果目标价从255美元上调至280美元 [5] AI终端与物联网发展趋势 - 大模型能力提升，终端AI模型使用体验优化，SoC集成NPU提升本地算力，存储向高带宽低延迟演进 [6] - AI嵌入式蜂窝模组预计到2030年占物联网模组出货量25%，复合年增长率35%，2029年全球出货量达7.05亿片，收入92.39亿美元 [6] - AI手机渗透率提升和苹果创新周期可能引发换机潮，带动3C生产线升级和设备更新迭代 [6] 苹果产品升级对供应链的影响 - iPhone 17系列"加量不加价"策略提升性价比，外观结构件、散热结构件和电池等环节单机价值量提升 [6][7] - 终端产品销量保障供应商高稼动率，更高交付量对供应链个股盈利水平有直观影响 [7]