OpenAI新型消费设备开发 - OpenAI正在开发一款面向消费者的新型设备 目前处于原型阶段 预计首批设备发布目标节点为2026年末或2027年初 [1][2] - 设备形态包括无显示屏智能音箱 并考虑过眼镜 录音笔和可佩戴别针等产品形态 [2] - OpenAI已从苹果招募20多名消费硬件方向员工 并于今年5月收购前苹果首席设计师乔纳森·艾维创办的AI硬件初创公司io [2] - 公司开始复用苹果在中国的供应链体系 立讯精密 歌尔股份 蓝思科技等苹果供应链龙头公司均有望参与OpenAI智能设备原型机开发 [1][2] iPhone 17生产计划调整 - iPhone 17标准版预售表现超预期 苹果要求主要代工厂立讯精密将标准版日产量提高约40% [1][3] - 苹果通知部分非电子零部件供应商将日供货量提升约30% [1][3] - 2025年年初原计划标准版iPhone 17占总产量25% Pro系列占65% iPhone Air占10% 最新调整显示更多消费者倾向选择价格较低机型 [3] iPhone 17产品特性与市场需求 - iPhone 17标准版售价5999元 首次引入ProMotion高刷屏 更先进的相机系统以及前置摄像头Center Stage人物居中功能 [3] - 原属高端款的特性下放使产品性价比大幅提升 导致消费者偏好从高价Pro版转向标准版 [3] 消费电子供应链影响 - iPhone 17标准版热销有望使苹果手机供应链高度受益 [3] - OpenAI入局AI终端将复用苹果供应链体系 立讯精密 歌尔股份 蓝思科技等公司参与开发有望进一步增强在细分领域的行业竞争力 [2] - 苹果计划在2026-2027年开启新一轮产品创新周期 推出折叠机 AI眼镜等新品 为供应链注入新动能 [4] 投资关注方向 - 果链核心标的包括立讯精密 蓝思科技 歌尔股份 比亚迪电子等 [5] - 折叠机相关公司包括统联精密 宜安科技 精研科技 [5] - 其他零部件公司包括珠海冠宇 高伟电子等 [5]