指数与个股表现 - 截至2025年9月22日10:31，上证科创板半导体材料设备主题指数上涨0.83% [1] - 成分股中华海诚科上涨5.27%，和林微纳上涨3.43%，艾森股份上涨2.48%，天岳先进上涨2.4%，华兴源创上涨2.22% [1] - 跟踪该指数的科创半导体ETF（588170）当日上涨0.46% [1] 行业重要事件与进展 - 国产GPU龙头公司摩尔线程的科创板IPO将于2025年9月26日上会 [1] - 在2025世界人工智能大会上，沐曦发布了基于国产供应链的旗舰GPU曦云C600 [1] - 摩尔线程正联合国内封装测试厂商，完成Chiplet与2.5D封装（国产硅中介层）的量产和测试 [1] 行业核心趋势与驱动力 - 在摩尔定律放缓和先进制程技术受限的背景下，先进封装成为国产算力芯片突破性能瓶颈的重要方向 [1] - 华为、寒武纪、海光信息等公司的算力芯片正加速迭代，国产供应链积极配套以实现算力芯片自主可控 [1] - 先进封装产能扩张需求迫切，产业链上下游迎来重大发展机遇 [1] - 海外AI相关的先进逻辑和存储是资本支出的主要驱动力 [2] - 人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展是行业受益因素 [2] 市场与投资展望 - 华泰证券看好2026年AI相关需求和中国先进逻辑扩产的结构性机会 [2] - 看好2026年中国先进逻辑和存储投资持续，并看好设备国产化进展 [2] - 预计2026年中国本土设备企业在中国市场规模中的占比（国产化率）将同比提升6个百分点至29% [2] 相关金融产品与指数构成 - 科创半导体ETF（588170）及其联接基金跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 [2] - 该指数囊括科创板中半导体设备（占比59%）和半导体材料（占比25%）细分领域的公司 [2] - 半导体设备和材料行业具备国产化率较低、国产替代天花板较高的属性 [2]