光通信与AI基础设施 - 谷歌部署万台级OCS光交换机应用于AI训练，带动OCS技术产业链发展，涉及企业包括腾景科技、德科立 [1] - OpenAI计划加大AI芯片及数据中心投资，立讯精密获得其硬件合作订单并布局AI服务器配套，包括光模块及连接器产品 [1] 半导体设备与材料 - 刻蚀设备需求受存储及逻辑芯片技术升级驱动，国产化率有望提升，涉及中微公司等半导体设备商 [1] - AI存力领域发展驱动半导体设备（中微公司、北方华创）及材料（雅克科技、鼎龙股份）环节需求 [2] 存储芯片产业链 - AI存力领域存在三重逻辑，相关标的覆盖存储模组（香农芯创、江波龙）及存储芯片（兆易创新、澜起科技） [2] - 2025年电子行业将受益于AI发展，存储领域重点关注HBM4溢价预期及定制化存储应用场景扩张 [2] 芯片制造与封装测试 - 晶圆代工环节中芯国际等企业在先进制程突破及产能扩张方面取得进展 [2] - 封装测试领域长电科技、通富微电等厂商在先进封装技术的客户导入情况成为关键变量 [2] 市场表现与核心标的 - 截至09月22日13:18，科创芯片ETF指数（588920）上涨4.97%，其关联指数科创芯片（000685）上涨5.36% [1] - 主要成分股表现强劲，海光信息上涨14.43%，芯原股份上涨18.81%，中芯国际上涨4.94%，寒武纪-U上涨4.33%，澜起科技上涨4.12% [1] - 关联个股覆盖芯片设计、制造、设备及材料等多个环节，包括海光信息、中微公司、华虹公司等 [3]