公司IPO与募资计划 - 公司正式启动登陆沪市主板的招股程序 [1] - 公开发行新股数量为13,188.00万股，拟募资6.94亿元 [3] - 募集资金将重点投向"年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目"及偿还银行贷款 [3] 财务业绩表现 - 预计2025年1-9月归属净利润盈利1.45亿元至1.55亿元，同比增长48.21%至58.43% [2] - 预计2025年1-9月营业收入同比增长22.32%至27.03% [2] - 2025年中报显示公司主营收入17.85亿元，同比上升46.77%；归母净利润8632.51万元，同比上升65.06% [2] - 2025年第二季度单季度主营收入9.5亿元，同比上升32.9%；单季度归母净利润5524.48万元，同比上升48.62% [2] - 2025年中报毛利率为12.43%，负债率49.97% [2] 技术与研发实力 - 产品矩阵覆盖环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有机硅四大体系 [4] - 截至2025年6月，公司累计拥有69项有效专利，其中38项为发明专利，并在申请PCT国际专利14项 [5] - 产品技术体系已通过IATF16949汽车体系和AS9100D航空体系认证 [5] - 深度参与起草了《塑料环氧树脂试验方法》等国家标准及多项新能源材料行业标准 [5] 市场地位与客户 - 公司"风电叶片用环氧树脂系列"产品销量在2022年至2024年连续三年位居全球第一 [4] - "风电叶片用结构胶"销量稳居国内第二、全球第三 [4] - 是全球风电巨头维斯塔斯唯一同时供应环氧树脂和结构胶的中国企业 [4] - 在国内与中材科技、时代新材、三一重能等行业龙头紧密合作 [4] 业务增长与战略布局 - 2022年至2025年上半年，公司核心自产产品销量分别为12.75万吨、16.87万吨、18.71万吨和10.61万吨，整体呈增长态势 [6] - 战略布局高度契合中国"双碳"目标和全球绿色能源转型大趋势 [6] - IPO募投项目建成后将新增3.7万吨高端胶粘剂和1.9万吨复合材料树脂产能 [6] - 计划将业务延伸至光伏、氢储能、半导体封装、5G通讯和航空航天等战略性新兴领域 [6] 公司业务概览 - 公司是一家国家级高新技术企业，致力于新材料的研发、生产和销售 [10] - 产品形成了风电叶片用材料、新型复合材料用树脂和新能源汽车及工业胶粘剂三大系列 [10] - 为风电、新能源汽车、储能、氢能等新能源领域，以及航空、油气开采等领域的国内外客户提供解决方案 [10]