康乐卫士跌6.9% 2023上市募资2.94亿中信证券保荐
股价表现与发行情况 - 公司股价截至2024年9月22日收盘报14.71元,当日跌幅6.9%,目前股价处于破发状态 [1] - 公司于2023年3月15日在北京证券交易所上市,发行价为42.00元,上市首日即开盘破发,收盘报35.52元,跌幅15.43% [1] - 公司在北交所发行数量为700万股(不含超额配售选择权),若全额行使超额配售选择权后发行数量为805万股 [1] 募集资金情况 - 超额配售选择权行使前,公司募集资金总额为29,400.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为26,662.41万元 [1] - 公司募集资金净额比原计划少3,337.59万元,原计划募集资金30,000.00万元,拟用于HPV疫苗研发项目及昆明生产基地代建回购项目 [1] 发行费用与承销保荐 - 超额配售选择权行使前,发行费用总额为2,737.59万元,若超额配售选择权全额行使后,发行费用总额为3,008.02万元 [2] - 中信证券与国信证券获得承销保荐费,超额配售选择权行使前为1,902.83万元,若全额行使后为2,173.25万元 [2] - 公司上市保荐机构(主承销商)为中信证券,联席主承销商为国信证券,保荐代表人为胡朝峰、赵洞天 [1]