融资活动核心信息 - 公司宣布计划发行5亿美元本金总额的2033年到期优先票据 [1] - 此次票据发行受市场及其他特定条件约束 [1] 资金用途 - 发行净收益将用于偿还循环信贷设施下的全部未偿还债务 [2] - 部分收益将支付此次发行的预估费用和开支 [2] - 剩余净收益将用于一般公司用途，包括为增长和潜在战略项目及交易提供营运资金 [2] 发行对象与法律依据 - 票据及相关担保将依据证券法Rule 144A条款向合理认定的合格机构买家发行和出售 [3] - 同时将依据证券法Regulation S条款向美国境外的非美国人发行和出售 [3] - 票据及相关担保未根据证券法或任何州证券法进行发售注册，在没有注册或适用注册要求豁免的情况下不得在美国发售或销售 [3] 公司背景 - 公司是财富500强任务集成商，专注于推进技术和创新力量以服务和保护世界 [5] - 业务组合涵盖国防、太空、民用和情报市场，包括任务IT、企业IT、工程服务和专业服务领域的安全高端解决方案 [5] - 公司将新兴技术快速、安全地集成到现代化并实现关键国家要务的任务关键型操作中 [5] - 公司拥有约24,000名员工，总部位于弗吉尼亚州雷斯顿 [6]