行情回顾 - 市场全天探底回升，三大指数小幅上涨，沪深京三市近3200股下跌，成交金额达2.14万亿 [1] - 黄金股集体大涨，湖南白银涨停，消费电子板块走强，立讯精密等多股涨停，芯片板块延续强势，德明利涨停创新高，中芯国际、海光信息、江波龙等均创历史新高 [1] - 机器人概念股继续活跃，首开股份录得14天12板，影视股集体调整，中国电影等跌停 [1] 存储行业 - 存储概念今日大涨，德明利2连板，万润科技、聚辰股份、开普云等大涨超10% [4] - 摩根士丹利将存储行业评级从"中性"上调至"有吸引力"，认为行业将迎来一波超级周期，预计2026年出现供需错配，推动价格上涨和资本开支上升 [4] - AI推动的高密度QLC eSSD需求激增，2026年新订单可能相当于2025年全年市场规模 [4] - 民生证券预计整体eSSD合约价有望季增5-10%，AI需求持续催化，RDIMM价格持续攀升 [5] - 国盛证券表示供需失衡下DRAM市场在2025年下半年迎来全面涨价行情，NAND利润率修复迫在眉睫，看好国产存储厂商受益于周期、成长及国产化浪潮 [6] 国产芯片 - 国产芯片概念今日大涨，天普股份14连板，鼎信通讯2连板，和而泰、东华软件等多股涨停，大票方面，海光信息大涨10%，中芯国际大涨6%，再创历史新高 [7] - 上交所上市审核委员会定于9月26日审议摩尔线程首发事项 [7] - 摩尔线程已推出多代GPU架构产品矩阵，财务方面，公司2022-2024年分别实现营业收入0.46亿元、1.24亿元、4.38亿元，三年复合增长率208.44%，2024年末Pre-IPO轮投前估值246.2亿元 [8] - 财通证券认为目前中国AI加速卡市场国产份额超40%，产业链形成"融资—研发—落地"正向循环 [9] - 浙商证券表示随着算力芯片国产化加速，国内先进晶圆厂扩产确定性较强，对设备订单展望乐观 [10] 苹果产业链 - 苹果产业链今日大幅上涨，立讯精密、歌儿股份等秒板，鸿富瀚涨停，歌儿股份大涨超7% [11] - OpenAI已与苹果公司的设备组装商立讯精密签署协议，共同打造一款消费级设备，该设备目前仍处于原型开发阶段，歌尔股份或被邀请为OpenAI的首款消费级硬件产品提供扬声器模块 [11] - 由于标准版iPhone 17的需求超出预期，苹果公司正加大该设备的生产力度，将iPhone 17的日产量至少提升30% [11] - 高盛最新研报显示iPhone 17系列交货时间较iPhone 16明显延长，中国大陆市场交货时间平均增加了17天，达到27天的等待期 [11] - 摩根大通将苹果公司目标价从255美元上调至280美元 [12] - 方正证券表示25年起随着AI手机渗透率持续提升，叠加苹果创新周期的影响，行业新技术有望盛行，从而引发新一轮换机潮，生产设备有望迎来新一轮更新迭代 [14] 其他活跃板块 - 机器人概念继续活跃，首开股份录得14天12板 [1] - 液冷服务器板块中，海鸥股份4天3板，英维克、中科曙光涨停 [16] - 光刻机（胶）板块中，凯美特气4天3板，华软科技2天2板 [16] - 东数西算/算力板块中，贵广网络2天2板，中电鑫龙、超讯通信等多股涨停 [16]