金融监管与资本市场改革 - 中国人民银行行长潘功胜表示，中国的货币政策坚持以我为主，兼顾内外均衡 [1][2] - 截至今年6月末，中国银行业总资产近470万亿元，位居世界第一 [2] - 地方政府融资平台风险水平大幅收敛，高风险中小银行数量较峰值明显压降，相当部分省份已实现高风险中小机构动态清零 [2] - 7月末境外机构和个人持有境内股票、债券、存贷款超10万亿元，"十四五"以来中国外汇储备始终稳定在3万亿美元以上 [2] - 证监会将深化科创板、创业板、北交所改革，完善发行上市等制度机制，培育壮大耐心资本 [1][2] - 截至今年8月底，各类中长期资金合计持有A股流通市值约21.4万亿元，较"十三五"末增长32% [2] - 保险法修订正在加快推进 [2] 行业政策与宏观数据 - 工信部等五部门印发《钢铁行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，提出2025至2026年钢铁行业增加值年均增长4%左右 [3] - 钢铁行业将实施产能产量精准调控，并围绕汽车、机械等主要用钢行业升级需求研究提高产品和应用标准 [3] - 1至8月全国网上零售额同比增长9.6%，其中实物商品网上零售额同比增长6.4% [4] - 1至8月智能穿戴、电脑和手机等数字产品线上销售额同比分别增长25.2%、23.7%和20.2% [4] - 线上服务消费同比增长18.9%，其中旅游、餐饮线上销售额同比增长25.5%和19.1% [4] 上市公司动态 - 杭电股份发布风险提示公告，公司主要业务为电力电缆制造销售，光通信业务处于亏损状态，铜箔业务尚处于起步阶段，提醒股价存在短期大幅下跌风险 [5] - 东方明珠拟以自有资金2.44亿元认缴出资先进计算二期基金，约占基金募集规模7.14亿元的34.164% [5] - 长川科技预计2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为8.27亿元至8.77亿元，比上年同期增长131.39%至145.38% [6] - 泰慕士控股股东变更完成，广州轻工集团通过受让29.99%股权并获表决权放弃安排成为新控股股东，广州市国资委成为实际控制人 [6] - 安源煤业证券简称变更为"江钨装备"，原因为重大资产置换相关的资产交割已完成 [7] - 湘财股份正在筹划通过发行A股股票换股吸收合并大智慧并募集配套资金 [7] - 中京电子披露增发预案，拟向特定对象募集资金不超过7亿元用于泰国PCB生产基地等项目 [7] - 佰维存储拟发行H股并申请在香港联交所主板挂牌上市 [8] - 盛新锂能拟通过子公司以现金14.56亿元收购四川启成矿业21%股权，交易完成后持股比例将达70% [10] - 金字火腿全资子公司拟以不超过3亿元通过增资扩股方式取得中晟微电子不超过20%股权，标的公司投前估值介于10亿元至13亿元 [10] 机构观点与行业趋势 - 中信建投研报持续看好人形机器人板块，推荐关注传感器、灵巧手、垂类应用端等环节 [10] - 中国银河证券研报建议重点关注政策聚焦板块、内需消费方向以及科技自立方向如AI、机器人、半导体等 [10]