市场观点与机构策略 - 机构认为节前市场回踩蓄势，节后表现有待政策催发 [1][17] - 国泰海通认为多重因素支持中国资产继续表现，看好科技成长、金融与部分周期板块 [17] - 博星证券指出节日效应明显，消费电子板块获资金青睐 [17] 全球金融市场表现 - 美股三大股指齐创新高，道指涨0.14%至46381.54点，纳指涨0.70%至22788.98点，标普500指数涨0.44%至6693.75点 [3][4] - 明星科技股中英伟达涨3.9%创收盘历史新高，苹果涨4.3%，甲骨文涨6.3%，特斯拉涨1.9% [4] - 纳斯达克中国金龙指数跌近1%，京东跌3.3%，阿里巴巴、百度涨逾1.0% [4] - 国际金价再创历史新高，COMEX黄金期货9月合约涨1.88%至3740.70美元/盎司 [4] - 国际油价窄幅波动，WTI原油近月合约跌0.64%至62.28美元/桶，布伦特原油近月合约跌0.16%至66.57美元/桶 [4] 重要公司动态 - 英伟达与OpenAI签署意向书，将向后者投资至多1000亿美元 [4] - 甲骨文宣布重大人事调整，任命Clay Magouyrk与Mike Sicilia为联席CEO，原CEO Safra Catz转任董事会执行副主席 [4][11] - 天赐材料子公司与瑞浦兰钧签订合作协议，后者在2030年底前采购总量不少于80万吨电解液产品 [15] - 佰维存储公告拟发行H股并在香港联交所主板上市 [14] - 禾元生物在上交所披露招股文件，正式启动发行，将成为科创成长层首批新注册上市企业 [12] - 杭电股份发布风险提示公告，称其光通信业务亏损，铜箔业务尚处起步阶段 [16][17] - 天普股份公告股票连续14个交易日涨停累计上涨279.73，股价严重偏离基本面，收购方中昊芯英无资产注入计划 [13] 中国金融政策与监管动向 - 央行行长潘功胜表示中国货币政策坚持以我为主，6月末银行业总资产近470万亿元位居世界第一 [5] - “十四五”期间科技型中小企业贷款年均增速超20%，融资平台数量下降超60%，金融债务规模下降超50% [5] - 多项房贷政策每年可为超5000万户家庭减少利息支出约3000亿元 [5] - 证监会主席吴清表示A股科技板块市值占比超1/4，近五年上市公司分红合计10.6万亿元，相当于同期IPO和再融资金额的2.07倍 [5] - 外资持有A股市值3.4万亿元，“十四五”期间约7000家僵尸私募机构出清 [5] - 中长期资金合计持有A股流通市值约21.4万亿元，“十四五”期间上证综指年化波动率15.9%较“十三五”下降2.8个百分点 [5] - 金融监管总局局长李云泽表示5年来银行业保险业为实体经济提供新增资金170万亿元，牵头建立城市房地产融资协调机制支持近2000万套住房建设交付 [5] - 外汇局局长朱鹤新表示“十四五”以来外储规模稳定在3万亿美元以上，近两年在3.2万亿美元以上 [6] - 央行党委通报将持续推进巡视整改，推动金融业高质量发展，防范金融风险 [6] - 证监会党委通报将落实全面深化资本市场改革部署，聚焦服务新质生产力发展，深化科创板、创业板、北交所改革 [6] - 证监会将协同各方持续推动各类中长期资金入市和占比提升，加强战略性力量储备和稳市机制建设 [7] - 财政部党组通报将稳妥推进财税体制改革，指导地方落实增量化债支持政策，统筹做好隐性债务置换、融资平台改革转型等工作 [7][8] - 上交所党委通报将一体推进防风险、强监管、促高质量发展，更大力度推动中长期资金入市 [8] - 上交所将以深化资本市场投融资综合改革为牵引，深入推进“提质增效重回报”行动，发挥科创板改革“试验田”作用 [9] 行业与产业信息 - 国家体育总局发布《关于推动运动促进健康事业高质量发展的指导意见》，提出到2030年基本建成运动促进健康服务体系 [9][10] - 财经日历显示近期将举办鸿蒙智行秋季新品发布会、2025深圳eVTOL产业发展大会、中国国际工业博览会等活动 [2]