公司动态 - 汇绿生态控股子公司武汉钧恒全资子公司湖北钧恒签订光电子产业园房屋租赁合同 支持年产150万支光模块生产基地建设 [1] - 武汉钧恒8月与鄂州市临空经济区管委会签订450万支光模块生产基地建设合同 投资总额7亿元 [2] - 上海剑桥科技提升明年产能配套目标 加快扩产速度 预计明年产品以800G为主 1.6T逐步实现量产 [2] - 中际旭创积极推进1.6T和800G高端产品在国内外产能建设 保持交付能力优势 [2] - 新易盛泰国工厂一期二期正式投产 产能充足 持续根据市场需求优化产能规划 [3] - 华工科技光电子信息产业研创园暨出口基地8月投产 2027年全面达产后实现4000万只光模块年产能 产值超300亿元 泰国工厂预计年内达15-20万只月产能 [3] 行业趋势 - 光模块行业处于高度景气上行周期 扩产热潮从龙头企业向全产业链蔓延 [1] - 400G和800G光模块仍是需求主力 2025年被视为1.6T光模块商业化元年 1.6T将成为未来3年关键增长引擎 [2] - AI算力需求指数级增长驱动行业景气度攀升 光模块是AI算力传输的超级基建 [3] - 全球光模块市场规模从2020年112亿美元增至2024年178亿美元 复合年增长率12.2% 预计2025年达235亿美元 [3] - 中国光模块市场规模2024年约606亿元 同比增长12.22% 预计2025年接近700亿元 [3] - 行业形成算力基建+行业应用双重增长曲线 AI向低空经济/卫星互联网/智能交通等领域渗透 [5] 市场需求 - 国内外算力基建热潮形成需求共振 海外科技巨头加码智算集群带动高速光模块采购需求激增 [5] - 国内算力基础设施建设加速推进 放大光模块市场空间 [5] - 新易盛2025年上半年光模块销量695万只 同比增长112.5% [4] - 华工科技2025年上半年联接业务营业收入37.44亿元 同比增长124% 400G/800G光模块实现规模交付 [4] - 华工科技预计2025年AI相关光模块发货量600-700万只 2026年增至1300-1500万只 包括400G/800G/1.6T及800G LPO产品 另有1-2万只3.2T CPO发货 [4] 政策支持 - 《国家数据基础设施建设指引》推动国家枢纽节点与需求地间400G/800G高带宽全光连接 引导电信运营商提升公共传输通道效能 [5] - 湖北/广东/江苏等地结合本地产业特色精准发力 [5] - 政策扶持与AI技术迭代/需求扩张形成行业长周期机会的共振结果 [5]