行业定义与分类 - 掺稀土光纤是特种光纤的重要子类 通过在纤芯中掺杂镱、铒、铥等稀土离子 实现特定波长激光产生和光信号放大功能 [2][3] - 主要产品类型包括掺镱光纤、掺铒光纤、掺钕光纤、掺铥光纤、掺铒镱光纤及掺铒铥光纤等 [3] 市场规模 - 2024年中国掺稀土光纤行业市场规模达29.9亿元 同比增长15.0% [1][7] - 该规模占特种光纤行业整体规模的35.2% [1][7] 增长驱动因素 - 激光加工在制造业渗透率提升推动光纤激光器需求增长 直接拉动掺镱光纤市场需求 [1][7] - 400G光传输网商用和低轨卫星互联网建设对光信号传输性能提出更高要求 极大拉动掺铒光纤需求 [1][7] - 车载激光雷达和测风激光雷达领域快速发展 推动掺铒镱光纤需求逐渐增加 [1][7] 政策环境 - 行业被列为国家战略性新兴产业重点产品 受到《"十四五"智能制造发展规划》《算力基础设施高质量发展行动计划》《产业结构调整指导目录（2024年本）》等多项政策支持 [5] 产业链结构 - 上游原材料包括石英管材、光纤涂料、稀土及化学品、工业气体 其中稀土化学品和工业气体已基本实现国产化 [6] - 中游为掺稀土光纤制造 下游应用于光纤激光器、光纤放大器和光纤激光雷达等光器件 [7] - 终端应用涵盖先进制造、光通信、测量传感、国防军工、医疗健康和科学研究等领域 [2][7] 竞争格局 - 全球市场由欧美企业主导 包括美国Nufern公司、nLIGHT公司、OFS公司以及英国Fibercore公司 在高功率高性能领域优势明显 [9] - 国内主要厂商包括长飞光纤、锐科激光和长进光子 其中长进光子2024年掺稀土光纤业务收入达16492.01万元 同比增长31.00% [10][12] - 长飞光纤2024年营业总收入122亿元 毛利润33.3亿元 毛利率27.30% [11] 技术发展趋势 - 掺镱光纤将提升输出功率并优化光效、光束质量和稳定性 以满足超高功率激光器需求 [12] - 掺铒光纤向高带宽、低噪声、多波段一体化方向发展 并拓展空间激光通信等应用领域 [12] - 掺铒镱光纤将朝着更高光束质量、输出功率和光光效率方向演进 以匹配激光雷达性能提升需求 [12]