8月以来，固态电池板块表现强势，Wind数据显示，万得固态电池概念指数累计上涨22.91%。近期，固态电池行业在政策、产品、应用等多个方面迎来利 好，商业化进程正加速推进。固态电池渗透率正逐步提升，发展趋势明确。其产业链有望开启主线行情，电池设备、材料等环节将率先受益，建议关注产业 链投资机遇。 美国二季度劳动力市场走弱为美联储开启降息提供了条件；而7 月以来美国对外贸易环境趋于稳定，经济领域边际好转的迹象已经出现，后续在美联储降息 背景下海外制造业活动的修复同样值得期待。基于以上情况，我们给出的配置推荐如下：第一，同时受益于海外制造业修复、国内"反内卷"政策推进的上游 资源品（铜、铝，石油石化）及资本品（工程机械、重卡、叉车），中间品（钢铁）。第二，未来股权将优于债权，保险的长期资产端将受益于资本回报的 见底，建议关注非银金融；第三，国内政策主线围绕"民生"，建议关注红利型消费（食品饮料、家电）以及部分服务业消费（酒店餐饮、旅游休闲）。 中国玻纤工业协会联合业内9家企业发布行业"反内卷"竞争倡议书。同日，部分企业积极响应，对前期价格承压的粗纱产品复价5%~10%。玻纤行业竞争格 局较优，龙头企业市场引领性强 ...