康乐卫士跌11.76% 2023上市募资2.94亿中信证券保荐

股价表现与发行概况 - 公司股票于2023年9月23日收报12.98元,较前一日下跌11.76%,总市值为36.47亿元,目前股价处于破发状态 [1] - 公司于2023年3月15日在北京证券交易所上市,发行价格为42.00元,上市首日开盘即破发,收盘报35.52元,单日跌幅达15.43% [1] - 公司在北交所发行股份数量为7,000,000股(未行使超额配售选择权),若全额行使超额配售选择权后,发行数量为8,050,000股 [1] 募集资金情况 - 行使超额配售选择权前,公司募集资金总额为29,400.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为26,662.41万元 [1] - 公司实际募集资金净额比原计划少3,337.59万元,原计划募集资金为30,000.00万元,拟用于HPV疫苗研发项目及昆明生产基地代建回购项目 [1] 发行费用与承销机构 - 公司发行费用总额为2,737.59万元(未行使超额配售选择权),若全额行使超额配售选择权后,发行费用为3,008.02万元 [2] - 本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司,联席主承销商为国信证券股份有限公司 [1] - 中信证券与国信证券获得的承销保荐费用为1,902.83万元(未行使超额配售选择权),若全额行使超额配售选择权后,费用为2,173.25万元 [2]