公司业务表现 - 英伟达网络业务部门在2026财年第二季度收入几乎同比翻倍，达到创纪录的73亿美元[1] - 网络业务已成为公司关键的增长引擎，主要得益于客户持续加速对AI数据中心基础设施的投资[1] - 市场对Spectrum-X以太网和InfiniBand解决方案的强劲需求推动了该部门的增长势头[2][10] - 该业务部门的Zacks共识预期收入为337.4亿美元，预示着约160%的同比增长[4][10] 技术与产品优势 - Spectrum-X以太网解决方案受到云提供商青睐，因其在适配现有基础设施的同时能接近InfiniBand的性能[3] - InfiniBand在优先考虑最低延迟和最高效率的先进模型构建者中采用范围扩大[3] - 公司推出了旨在连接多个AI工厂的新解决方案Spectrum-XGS，显示了其塑造大规模AI网络的雄心[3] - 公司将网络技术与图形处理器（GPU）集成，使其在AI数据中心基础设施市场占据有利地位[4] 市场竞争格局 - 在AI网络领域，公司面临来自博通和Arista Networks的竞争[5] - 博通在以太网交换和定制芯片领域实力强大，其芯片广泛用于大规模数据中心，与云服务提供商的合作关系使其在提供针对特定工作负载的网络方面具有优势[6] - Arista Networks以其高性能以太网交换机闻名，在构建可扩展、以云为中心的网络系统方面具有优势，能够处理AI训练和推理所需的海量数据流[7] 公司估值与市场表现 - 英伟达股价年初至今上涨约36.5%，同期Zacks计算机与技术板块上涨22.4%[8] - 公司远期市盈率为32.96倍，高于行业平均的29.74倍[12] - Zacks对英伟达2026财年和2027财年的盈利共识预期分别意味着约48.8%和39.2%的同比增长[15] - 过去30天内，对2026财年和2027财年的盈利预期已被上调[15][16]