科技行业与人工智能 - 英伟达计划向OpenAI投资1000亿美元，用于建设至少10吉瓦的AI基础设施，这被称为历史上最大的AI基础设施项目[8][10] - 英伟达股价在盘前交易中微跌，市场对该交易反应不一：Evercore ISI分析师将其列为首选股，认为华尔街 estimates 过低；而DA Davidson则担忧英伟达已成为OpenAI的"最后 resort 投资者"，指出OpenAI承诺超出其能力范围[9][11] - 该交易消息推动英伟达股价回升至接近历史高点的183美元，并带动台积电和Palander等其他股票在盘前上涨[11][12] - 苹果公司因iPhone 17需求预期获得目标价上调，推动"七巨头"股票今年首次整体转涨[13] 大宗商品：黄金 - 黄金价格持续攀升，期货价格已突破每盎司3800美元，现货价格正接近该水平，年内涨幅超过40%，为自1979年以来最佳年度表现[15][16] - 黄金ETF出现历史性的资金净流入，截至8月的年内净流入规模为2020年以来第二高，表明机构和零售投资者均在增持该贵金属[16][17] - 黄金上涨的背景是美元指数年内下跌超过10%，美联储政策宽松、各国央行加速购买以及ETF资金流入共同构成了黄金的看涨环境[18][19] - 华尔街对金价目标持乐观态度，高盛预测到2026年中金价将达到4000美元，甚至有分析师预测明年底前可能达到5000美元，但也警告需警惕回调风险[19][20] 美联储政策与市场预期 - 美联储主席鲍威尔今日将发表讲话，这是自央行降息以来的首次表态，此前多位政策制定者暗示将对降息决策采取更谨慎的态度[2][3][21] - 美联储内部意见出现分化：亚特兰大联储主席博斯蒂克表示满足于今年仅降息一次，更关注通胀风险；而明尼阿波利斯联储主席卡什卡利则希望在上次会议上降息50个基点，更担忧劳动力市场风险[21][23] - 市场预期美联储降息路径存在不确定性，这可能导致市场波动性增加，但分析师认为任何回调都是买入机会，因为当前经济状况良好，亚特兰大联储GDPNow模型显示第三季度经济增长率为3.4%[37][39][46] 航空航天与贸易 - 波音公司可能获得来自中国等多个国家的订单，其中包括一笔高达500架飞机的大型交易，这将是波音自疫情以来在中国的首笔重大销售[28][29] - 美国总统特朗普宣称其推动波音产品的努力促成了这些采购计划，美国驻华大使表示两国已就购买波音飞机进行深入谈判[29] - 近年来波音在其欧洲竞争对手空中客车面前市场份额流失，因此该潜在订单对公司具有重要意义[30] 个股表现与事件 - 强生公司股价今日反弹，收复了周一的大部分跌幅，此前下跌是因为白宫建议孕妇避免使用其泰诺产品，但研究人员对该建议提出异议[31] - AutoZone公布季度调整后每股收益为48.71美元，连续第五个季度未达到华尔街预期，公司未发布2026年财测，但计划扩大门店网络以聚焦市场份额[32] - Irststead股价大涨，因美国法官裁决允许其位于罗德岛附近近乎完工的风电场恢复施工，该决定驳回了特朗普政府试图暂停该项目的努力[33] 市场整体态势与投资策略 - 主要股指期货基本持平，此前标普500指数周一录得第28次创纪录收盘，市场动量交易继续推动人工智能、黄金和小盘股上涨[5][34][35] - 当前标普500指数的远期市盈率约为23倍，接近科技泡沫时期的25倍水平，市场集中度显著，前十大成分股约占指数权重的40%[37] - 尽管存在高估值、关税可能影响利润等风险，导致预计市场可能出现3%-5%的回调，但分析师认为任何回调都是买入机会，因场外有高达26万亿美元的现金等待入场[38][40][53] - 投资策略建议在等待市场回调时进行多元化配置，增持流动性替代资产、REITs以及价值股、中盘股和小盘股等尚未大幅上涨的领域，看好金融、REITs和医疗保健等行业[42][44][45]