资本市场支持举措成效 - 金融监管部门宣布一系列维护资本市场稳定的支持举措落地见效，支持市场回稳向好 [1] - 两项支持资本市场的货币政策工具（证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款）落地并持续优化，在市场低估时发挥逆周期调节作用 [1][3] - A股市场总市值于今年8月份首次突破100万亿元，资本市场改革成效显著 [1] 中长期资金入市推动 - 监管部门推动打通中长期资金入市卡点堵点，联合印发指导意见和实施方案，提出完善长周期考核机制、提高权益投资规模和占比等举措 [2] - 公募基金、商业保险资金三年以上长周期考核机制落地，人力资源和社会保障部将企业年金考核从“当期收益率”改为“近三年累计收益率” [2] - 权益类基金规模超10万亿元，ETF产品规模超5万亿元，其中股票型ETF规模超3.5万亿元 [2] - 金融监管总局批复保险资金长期股票投资试点资格总金额1720亿元，上调部分保险资金权益类资产投资比例上限最高至50% [2] - 证券、基金、保险公司互换便利开展两次操作总金额1050亿元，股票回购增持再贷款计划涉及705家上市公司，贷款金额上限合计1503.29亿元 [3] - 中长期资金持有A股流通市值由年初16.7万亿元增长到8月末21.4万亿元，增幅28% [3] 上市公司质量与投资价值提升 - 监管部门多措并举提高上市公司质量和投资价值，严厉打击违法违规行为 [5] - 自“并购六条”出台以来，并购重组活跃度提升，今年以来上市公司披露资产重组超1300单，为去年同期1.4倍，其中重大资产重组近160单，为去年同期2.3倍 [5] - 截至上半年底，沪深两市共1568家上市公司制定市值管理制度或估值提升计划 [6] - 2024年度沪深A股上市公司现金分红总额2.4万亿元，同比增长9% [6] - 今年前8个月，沪深两市新增披露回购计划458单，回购金额上限1430亿元，达2024年全年的67%；新增披露增持计划283单，增持金额上限861亿元，已超2024年全年 [6] - 今年以来重大违法强制退市公司达12家，3家公司选择主动退市，2家公司因吸收合并退市 [6] - 证监会查处财务造假案件超过40单，8起案件涉及的32名责任人被刑事追责 [6] 资本市场生态优化 - 资本市场生态持续优化，A股交投活跃度提升，最高成交额突破3万亿元 [8] - 截至9月22日，融资融券规模为2.42万亿元，连续多日突破2万亿元 [8] - 资金面改善是关键因素，中长期资金入市渠道逐渐畅通，推动成交量放大，市场情绪发生积极变化 [8] 未来改革方向 - 下一步将加快推进新一轮全面深化资本市场改革，聚焦服务新质生产力发展，深化科创板、创业板、北交所改革，培育壮大耐心资本 [8] - 未来资本市场稳定机制建设将是系统性工程，推动从“政策驱动”到“制度驱动”再到“生态系统”的转型 [9] - 进一步稳定和活跃资本市场的重点在“三个新”：打造服务新质生产力的“新引擎”、形成新生态的“新支点”、开辟开放的“新高地” [9]