光伏行业自律与配额 - 光伏行业自律月会将弘元全环节踢出自律名单，并为第四季度设定21%的硅棒生产配额，超出配额的企业需要进行整改 [1] - 行业计划在节前讨论2026年的需求预测以及配额规则 [1] 储能公司业务进展与规划 - 海博思创计划在2025年实现海外市场出货3-5GWh，国内独立储能出货13-15GWh，并已锁定明年70%的电池供应，业务重点聚焦于软件开发和海外市场拓展 [1] - 双登股份的数据中心储能业务收入同比增长113%，公司与阿里、字节跳动绑定合作，正在开发浸没式锂电池，并通过马来西亚工厂投标进入北美市场 [1] - 崧盛股份的储能逆变器业务预计在第三季度实现扭亏为盈，其2026年营收目标为5亿元，公司同时布局机器人谐波减速器业务 [1] 动力电池行业竞争格局 - 动力电池行业呈现龙头恒强格局，宁德时代积极扩张海外产能，计划到2030年达到130GWh，覆盖德国、匈牙利等地区，建设进度领先同业 [2] - 二线电池厂商中，亿纬锂能聚焦匈牙利与马来西亚，中创新航布局葡萄牙，产能规划分别为50GWh和20GWh [2] 电池企业盈利能力与技术进步 - 2025年上半年，宁德时代归母净利润率同比提升3个百分点至17%，瑞浦兰钧减亏显著，毛利率同比提升5个百分点，而亿纬锂能净利率同比下滑4个百分点 [2] - 储能电芯大电芯化趋势加速，龙头企业凭借产品稳定性优势可将项目内部收益率提升6-8个百分点，固态电池技术预计在2027年进入小批量量产阶段 [2] 市场表现与关联产品 - 截至09月24日09:34，科创新能源ETF上涨0.90%，其关联指数科创新能上涨0.84% [1] - 主要成分股中，骄成超声上涨11.39%，海目星上涨4.29%，微导纳米上涨4.71%，厦钨新能上涨1.74%，派能科技上涨2.40% [1] - 关联产品包括科创新能源ETF、光伏ETF基金、创业板新能源ETF及其联接基金 [3] - 关联个股包括天合光能、晶科能源、阿特斯、大全能源等公司 [3]