公司发行概况 - 道生天合正式启动首次公开发行，初步询价时间为2025年9月24日，申购时间为9月29日 [2] - 公司本次公开发行13,188.00万股新股，占发行后总股本比例为20% [2] - 募集资金主要投向年产5.6万吨新能源及动力电池用高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目以及偿还银行贷款 [2] 行业地位与核心产品 - 公司是专注于高性能热固性树脂材料的国家级高新技术企业，产品广泛应用于风电、新能源汽车、储能、氢能等绿色能源领域 [2][3] - 2022年至2024年，公司风电叶片用环氧树脂系列产品销量连续三年位居全球首位 [3] - 2024年，公司风电叶片用环氧树脂销量达14.31万吨，风电叶片用结构胶销量达1.52万吨，位居全国第二、全球第三 [3] - 公司是目前唯一一家向国际风电整机巨头维斯塔斯同时供应风电叶片用环氧树脂和结构胶的中资企业 [3] 客户与市场认可 - 公司直接或终端客户包括中材科技、金风科技、远景能源、明阳智能等国内主流风电厂商，以及维斯塔斯、恩德集团等国际巨头 [3] - 产品性能和质量已获得国际顶尖客户认可，在全球风电产业链中扮演重要角色 [3][4] 财务业绩表现 - 2022年至2025年上半年，公司营业收入分别为34.36亿元、32.02亿元、32.38亿元和17.85亿元，净利润分别为1.08亿元、1.52亿元、1.55亿元和0.85亿元 [5] - 2025年前三季度，公司预计营业收入同比增长22.32%～27.03%，扣非净利润预计同比增长41.03%～51.88% [5] 技术研发与资质 - 截至2025年6月，公司拥有69项专利，其中38项为发明专利，同时在申请PCT国际专利14项 [5] - 公司已通过IATF16949汽车行业质量体系及AS9100D航空航天体系认证 [5]