Monopar Therapeutics Inc. Announces Pricing of $135 Million Underwritten Offering of Common Stock and Pre-Funded Warrants

融资方案核心条款 - 公司进行承销注册发行,包括1,034,433股普通股,每股发行价为67.67美元,同时向特定投资者发行可购买960,542股普通股的预融资权证,每份权证购买价为67.669美元 [1] - 此次发行预计总毛收入(在扣除预期的股票回购后,但未扣除承销折扣和佣金及预计发行费用前)约为1亿美元 [2] - 公司计划使用高达3500万美元的发行收益,以每股63.6098美元的价格从Tactic Pharma, LLC处回购其普通股 [3] - 此次发行预计于2025年9月25日或前后完成 [3] 资金用途 - 发行所得的净收益将用于一般公司用途,可能包括研发支出、临床试验支出、产品生产和供应以及营运资金 [2] - 部分收益(高达3500万美元)将用于从Tactic Pharma, LLC回购公司普通股 [3] 承销商与法律文件 - 此次发行的联席账簿管理人为摩根士丹利、Leerink Partners和巴克莱 [4] - 证券发行依据一份于2025年8月29日提交、2025年9月9日生效的S-3表格储架注册声明进行 [5] 公司业务概览 - 公司为临床阶段生物制药公司,主要研发管线包括用于威尔逊病的晚期阶段药物ALXN1840,以及用于晚期癌症成像的1期阶段药物MNPR-101-Zr,用于晚期癌症治疗的1a期阶段药物MNPR-101-Lu和临床前晚期阶段药物MNPR-101-Ac225等放射性药物项目 [7]