市场表现与销量预期 - 汽车行业上周表现强劲，申万汽车指数涨幅为+3.50%，在31个申万一级行业中排名第2位 [2] - 子板块中汽车零部件表现最佳，涨幅达+5.25%，其次为乘用车（+2.20%）和汽车服务（+2.01%） [2] - 9月8日至14日，国内乘用车日均零售量为6.11万辆，同比小幅增长+1.00% [2] - 受益于“金九银十”消费旺季、车展启动、经销商促销及双节效应，预计9月份全月乘用车终端销量将达220万辆 [1][3] 政策与行业标准动态 - 工信部就《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》强制性国家标准公开征求意见，计划明年正式发布 [3] - 标准要求系统具备手部脱离检测及视线脱离检测能力，并在驾驶员未及时响应时可控退出，构建“三重安全保障” [3] - 专家预计到“十五五”末，中国智能驾驶部件和系统市场规模将接近或达到一千亿美元 [4] 企业合作与产品规划 - 华为车BU与广汽丰田的合作升级为全栈方案，计划两年内推出三款新车，其中2027年两款车型将全量搭载乾崑智驾与鸿蒙座舱 [4] - 鸿蒙智行明年将推出多款新车，包括尊界MPV和SUV，以及享界S9大改款、MPV和首款硬派SUV [4] - 华为和北汽就享界品牌达成深化合作，未来3年将投入200亿资金 [4] - 广汽集团与华为乾崑联合打造高端智能新能源汽车品牌“启境”，新品牌将全系搭载华为乾崑最先进的智能技术 [5] 投资关注方向 - 投资建议关注涉及智能化相关的整车及汽零企业、海外销量具备潜力的整车企业，以及具备国产替代效应的零部件企业 [6] - 整车领域建议关注北汽蓝谷、长城汽车、广汽集团等公司 [7] - 零部件领域建议关注松原安全、浙江仙通、凌云股份、银轮股份、伯特利等多家公司 [7]