半导体板块市场表现 - A股半导体板块持续冲高 科创半导体设备ETF盘中一度涨超12%并冲击3连涨 截至13:56该基金换手率达74.07% 成交2.95亿元[1] - 上证科创板半导体材料设备主题指数强势上涨8.83% 成分股神工股份上涨20.01% 京仪装备上涨13.89% 华海清科上涨13.16%[1] - 科创半导体设备ETF近1周累计上涨12.92% 近5个交易日内有3日资金净流入 合计吸金1.36亿元[1] 存储市场趋势 - 存储产品价格在原厂产能控制及需求恢复背景下筑底回升 2025年第三季度DRAM产品合约价预计环比增长15%-20% NAND Flash产品合约价预计环比增长5%-10%[1] - 海外存储原厂因AI高景气将产能转向高阶产品 叠加下半年传统备货旺季 自25Q2起DRAM和NAND Flash合约价开始回升[2] - eSSD和RDIMM等企业级存储产品需求持续高企 存储产业链企业业绩有望明显改善[2] 半导体设备市场格局 - 2025年二季度全球半导体设备公司总收入同比增长24%至340亿美元 海外市场受AI投资主导同比增长40% 测试机等后道设备增速显著[3] - 中国市场2025年上半年同比微降1% 呈现与海外不同的周期特点 2025年全球半导体资本开支预计同比增长14%至1480亿美元[3] - 全球设备市场规模预计同比增长12%至1420亿美元 下半年中国市场将继续先进工艺主导的投资周期[3] 指数成分与产品信息 - 上证科创板半导体材料设备主题指数前十大权重股包括华海清科 中微公司 沪硅产业等 合计权重占比71.5%[4] - 科创半导体设备ETF场外联接包括华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A(024974)和联接C(024975)[4]