公募基金费率改革影响 - 费率改革推动行业从规模导向转向质量导向，回归投资者利益为核心的发展理念 [2] - 改革内容包括费率调降、赎回费改革及差异化安排，对基金公司、销售机构和投资者行为产生深远影响 [1] 中小基金公司机遇与挑战 - 短期收入利润被压缩，但促使公司思考高质量发展路径 [3] - 需通过差异化产品布局、智能化投研体系提升投资胜率和客户体验 [3] - 应积极拥抱创新变革，利用金融科技实现差异化突破和快速扩张 [4] 中小基金公司发展策略 - 组织管理改革形成团队稳定加长期激励的治理架构 [4] - 打造智能化投研平台，实现平台与人才双优良性循环 [4] - 拓展多元化销售网络，包括直销数字化和第三方平台深度绑定 [4] - 利用金融科技为投研市场业务提供数据支撑和决策辅助 [4] 长盛基金实践经验 - 公司客户数量小幅增长，机构客户增速达17% [5] - 考核体系加大持有人收益指标在投研和市场条线的权重 [5] - 主动权益和固收产品3年加权平均收益率突出，满一年股票指数基金均有正超额收益 [5] 服务国家战略与实体经济 - 发行行业内第二只北交所相关基金产品，支持初创期科创企业融资 [7] - 基金及社保组合投资科技股市值占股票总市值32%，超过行业均值 [7] - 部分基金通过月度收益检视、季度至少分红一次提升投资者体验 [7] - 社保组合投资以长期稳健责任为准则，收益稳健提高 [7] 数字化转型与ESG建设 - 建设O45新交易系统实现高并发低延时性能要求 [7] - 上线反洗钱系统大数据版适配海量数据和监管要求 [7] - 新建适配国产化改造的大数据平台为业务搭建基础 [7] - 研究部门定期依据中证ESG评级梳理持仓，分析低评级重仓股风险及调整策略 [7]