分析师评级与股价目标 - 美国银行证券分析师Brad Sills重申对Workday的“买入”评级，目标股价为265美元 [1] 公司战略与业务进展 - 公司以11亿美元收购了Sana [2] - 公司与微软建立新合作，将基于Azure AI Foundry构建的智能体导入其Illuminate平台 [2] - 公司为其新一代AI引擎Illuminate推出弹性积分定价模式，旨在获取基于使用量的收入 [2] 财务目标更新 - 公司设定了更易实现的12%至15%的增长目标，低于此前的中双位数目标 [3] - 公司展示了更好的运营杠杆，将FY28的利润率目标设定为35%，高于FY27的30%以上目标 [3] - 公司承诺在FY28将股权激励支出降至营收的13%-14%，低于当前的15% [3] 现金流增长预期 - 美国银行预计这些变化将推动更高质量的自由现金流快速增长，模型预测FY28的自由现金流两年复合年增长率为23%，高于FY27的20% [4]