融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募配售 计划通过发行最多700万个单位筹集总额24.5万美元资金 每个单位价格为0.035美元[1] - 每个单位包含一股普通股和一份可转让普通股认股权证 每份认股权证允许持有人在发行后三年内以每股0.06美元的价格认购一股额外普通股[1] 融资参与方细节 - 公司内部人士将认购最多175万个单位 涉及资金总额达61,250美元 该交易构成关联方交易[3] - 公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(a)条豁免正式估值和少数股东批准要求 因内部人士参与比例未超过公司市值公允价值的25%[3] - 最多支付7%的中介费用 以中介单位形式支付 每个中介单位包含一股普通股和一份不可转让认股权证 行权条件与主要权证相同[2] 资金用途与监管安排 - 融资净收益将用于一般公司用途 没有任何单项用途占融资总额10%或以上[5] - 融资收益不会用于向非公平交易方付款 但正常薪酬支付除外[5] - 单位发行依赖多伦多创业板最低价格豁免 预计尽快完成 需获得包括交易所在内的所有必要监管批准[4] - 单位根据证券法招股说明书豁免要求以私募方式发行 受法定四个月零一天持有期限制[4] 公司背景 - 公司是一家矿业权利金公司 持有多个贵金属和关键矿产采矿项目的权利金[6]