发行计划概述 - 公司计划进行承销公开发行，出售100,000,000股普通股，每股面值0.10美元 [1] - 承销商获得30天期权，可额外购买最多15,000,000股 [1] - 花旗集团和摩根士丹利担任此次发行的联席账簿管理人 [2] 资金用途 - 发行净收益计划用于偿还或赎回债务 [3] - 具体目标包括偿还或赎回子公司Transocean International Limited发行的6.55亿美元、利率8.00%、2027年2月到期的优先票据的一部分 [3] - 未及时用于上述目的的收益将用于一般公司用途 [3] 发行法律依据与程序 - 此次发行依据一项货架注册声明进行，该声明已于2024年7月1日自动生效 [4] - 发行仅通过构成注册声明一部分的招股说明书和招股说明书补充文件进行 [4] - 最终条款将在提交给美国证券交易委员会的最终招股说明书补充文件中披露 [4] 公司业务与资产 - 公司是领先的国际海上承包钻井服务提供商，专注于超深水和恶劣环境钻井服务 [6] - 公司拥有全球最高规格的浮式海上钻井船队 [6] - 公司拥有或部分拥有并运营27座海上移动钻井装置，包括20座超深水钻井船和7座恶劣环境钻井船 [7]