融资方案概述 - 公司宣布进行一项最佳努力的公开募股，发行单位以筹集最高2000万美元的总收益，每个单位价格为0.35美元 [1] - 此次发行由BMO Capital Markets作为独家账簿管理人，Research Capital Corporation作为联合牵头代理，代表一个代理财团进行 [1] 单位构成与认股权证条款 - 每个单位包含一股公司普通股和半份公司普通股认购权证 [2] - 每份完整的认股权证赋予持有人在发行结束后的24个月内以每股0.55美元的价格购买一股普通股的权利 [2] - 在发行结束6个月后，若普通股收盘价连续20个或更多交易日超过0.75美元，公司可在该情况发生后10天内通知持有人，将认股权证的到期日加速至通知日期后30天 [2] 超额配售权与代理费用 - 公司授予代理财团一项期权，可增加发行规模，增发单位数量最多可达发行单位总数约15%，用于覆盖超额配售和市场稳定目的，该期权可在发行结束后30天内行使 [3] - 代理财团将从公司获得相当于发行总收益6.0%的费用，包括来自超额配售期权的任何收益 [4] 资金用途与发行细节 - 发行所得净资金将用于Santa Ana项目的勘探和钻探，以及一般营运资金用途 [4] - 发行预计于2025年10月3日左右结束，前提是公司获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准 [5] - 单位将通过招股说明书补充文件的方式在加拿大除魁北克和努纳武特外的所有省份和地区发行，也可能在美国通过私募方式发行 [5] 公司业务定位 - 公司是一家领先的勘探和开发商，专注于推进其位于哥伦比亚的旗舰Santa Ana高品位白银项目 [7] - 公司运营核心是对负责任采矿实践和社区参与的承诺，强调其可持续发展方法 [8] - 公司在应对复杂地质和市场条件方面的专业知识使其能够识别并利用机会，持续提升股东价值 [8]