阿里巴巴与英伟达合作 - 阿里巴巴在2025阿里云栖大会上宣布与英伟达开展Physical AI合作 [1] - 阿里云人工智能平台PAI将集成英伟达Physical AI软件栈，提供数据预处理、仿真数据生成、模型训练评估等全链路平台服务 [1] - 合作旨在缩短具身智能、辅助驾驶等应用的开发周期 [1] 物理AI行业前景 - 英伟达高管表示物理AI将撬动万亿美元级的实体经济 [1] - 英伟达CEO黄仁勋表示物理AI将彻底改变价值50万亿美元的制造业和物流业 [1] - 中信建投指出国内CAE厂商有望深度参与物理AI产业，国产厂商已在具身智能、国防、低空经济等领域进行场景探索 [1] 相关公司业务进展 - 奥比中光已与英伟达合作两款开发套件，并将十余款主流产品集成到英伟达Jetson平台 [2] - 中望软件上半年发布ZWMeshWorks V2026，拓展了CAE前后处理能力、多物理场求解能力和平台集成能力 [2] - 数据港是阿里战略客户，为国内领先的第三方数据中心服务提供商 [3] - 润建股份与阿里在AI应用、算力等多个领域开展合作，已建成较大规模算力集群，五象云谷算力中心项目正进行设备采购 [3] 资本开支与算力建设 - 阿里巴巴CEO表示公司资本开支会在3800亿基础上增加更多投入 [3] - 国信证券指出各大厂加速万卡甚至十万卡集群建设，Meta、微软&OpenAI、xAI等多家AI巨头宣布或完成10万卡集群建设 [3] - 国内通信运营商、头部互联网、大型AI研发企业均发力超万卡集群布局，在高端AI芯片供给紧缺背景下，租赁模式应运而生 [3]