半导体设备ETF近期表现 - 半导体设备ETF（159516）单日上涨9.55%，近5日涨跌幅达到21.39% [1] 短期市场驱动因素 - 短期上涨以事件催化居多，包括国产光刻机的测试、制造消息以及华为公布AI算力全景图，进一步利好半导体需求 [1] - 全球半导体销售额保持高位，7月全球半导体销售额同比增长20.6% [5] - 海外AI资本开支有望支撑半导体行业的景气度 [5] 长期投资逻辑与行业趋势 - 国产替代是半导体设备领域的长期主线，在AI科技竞争背景下，中国有望在半导体制造领域取得新突破 [1] - 半导体设备行业投资逻辑围绕国产替代和自主可控展开，尤其在光刻机、蚀刻机等国产化率低于20%的关键环节，中国企业正从0到1突破 [3] - 国内晶圆厂资本开支持续提升，订单从海外巨头转向国内企业，国产化空间庞大，量价齐升效应显著 [3] - 国内政策聚焦供应链安全自主可控，降低对外部依赖和贸易风险，强调“科技打头阵”推动中国式现代化 [5] 投资关注点 - 建议投资者持续关注半导体设备领域 [1] - 光刻机层面的消息与板块投资逻辑较为吻合 [3] - 看好半导体设备的长期逻辑，可关注半导体设备ETF（159516）的逢低布局机会 [5]