计算机与云计算ETF市场表现 - 计算机ETF（159998）早盘涨3.01%，成交额超9900万元，连续两日获资金净流入累计近4000万元 [1][2] - 云计算ETF沪港深（517390）涨4.32%，成交额超2600万元，昨日获资金净流入 [3][4] - 计算机ETF成分股表现强劲，浪潮信息涨停，用友网络、新大陆、润泽科技、华勤技术等跟涨 [1] 政策与行业动态 - 商务部等8部门印发政策措施，支持在自贸试验区等有条件的地区开展国际数据服务业务，建立国际数据中心和云计算中心 [5] - 阿里云宣布新一轮全球基础设施扩建计划，将在巴西、法国和荷兰首次设立云计算节点，并扩建墨西哥等多国数据中心，目前在全球29个地区运营91个可用区 [5] - 湖北省提出加快算网存用协同发展，探索空天信息技术与算力基础设施融合，前瞻布局天基算力网，目标到2027年形成多层次算力基础设施体系 [5] 行业研究与展望 - 计算机行业在AI硬件领域，算力基础设施投资保持强劲，国产AI芯片及服务器厂商受益于智算中心交付和供应链本土化趋势 [6] - AI软件层面，企业级应用加速落地，Agent与多模态技术推动B端商业化进程，赋能行业降本提效 [6] - 三季度需聚焦业绩确定性强的硬件基础设施与具有实际落地场景的软件应用 [6]