融资核心条款 - Cipher Mining Inc 宣布拟非公开发行总本金8亿美元的2031年到期零息可转换优先票据[1] - 初始购买者被授予13天期权可额外购买最多1.2亿美元本金票据[1] - 票据为高级无抵押债务 不支付常规利息 本金不增值 将于2031年10月1日到期[2] - 票据转换可由公司选择以现金 普通股或现金与普通股组合方式进行结算[2] - 公司可在2028年10月5日之后至到期前第30个交易日期间赎回票据 赎回价为本金加应计利息[3] - 若发生根本性变化 票据持有人可要求公司以现金回购 回购价为本金加应计利息[4] - 票据持有人可选择在2029年10月1日要求公司以现金回购票据[4] 资金用途 - 净收益部分将用于支付上限期权交易成本 其余用于资助Barber Lake数据中心建设[5] - 资金还将用于加速其2.4吉瓦管道的高性能计算战略部署 继续扩大开发场地管道及一般公司用途[5] - 若初始购买者行使额外票据购买期权 额外净收益将用于支付额外上限期权交易成本[5] 上限期权交易 - 公司拟与一个或多个初始购买者或其关联方及其他金融机构签订上限期权交易[6] - 上限期权交易预计将减少票据转换时对普通股的潜在稀释 并抵消公司可能需支付的超过票据本金的现金款项[7] - 期权交易对手方为建立初始对冲 可能在票据定价同时或之后进行各种衍生品交易和/或购买公司普通股 这可能影响公司普通股或票据的市场价格[8] - 期权交易对手方可能在票据定价后至到期前修改对冲头寸 包括在次级市场交易中买卖公司普通股或其他证券 这可能影响公司普通股或票据的市场价格 并影响票据持有人转换时可获得的股票数量和价值[9] 公司背景 - Cipher专注于为比特币挖矿和高性能计算托管开发和运营工业级数据中心[12] - 公司旨在成为市场创新领导者 包括在比特币挖矿增长 数据中心建设以及作为全球最大高性能计算公司的托管合作伙伴方面[12]