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债券发行详情 - 公司旗下全资子公司Stingray Compute LLC定价发行8.1亿美元、利率6.000%、于2031年到期的优先担保票据，发行价格为面值的99.750% [1] - 该票据通过私募方式发行，面向符合《1933年证券法》144A规则下的合格机构买家以及根据S条例在美国境外的非美国人士 [1] - 发行预计于2026年6月15日完成，具体取决于惯常的交割条件 [1] 募集资金用途 - 发行所得净收益将用于：1) 为数据中心（“Stingray Facility”）的剩余建设成本提供资金；2) 偿还公司先前向发行人全资直接子公司Cipher Stingray LLC投入的约6150万美元股权出资，该笔资金已用于Stingray Facility的资本支出；3) 充实偿债准备金 [2] 担保与抵押结构 - 该票据将由Cipher Stingray提供无条件且完全的担保 [3] - 票据及相关担保将由对发行人和担保人几乎全部资产（除特定排除财产外）的第一优先留置权，以及对发行人直接母公司Cipher Stingray Holdings LLC持有的所有发行人股权权益的第一优先留置权作为担保 [3] 公司支持与业务描述 - 公司将提供关于Stingray Facility的惯常完工担保，若票据募集资金不足，公司将向发行人提供必要资金以确保项目按时完工 [4] - 公司是一家开发和运营工业级数据中心的领先企业，专注于为下一代计算提供高标准的数据中心，并整合了电力、建设、工程、运营、房地产和技术等多方面专业能力，旨在为高性能计算工作负载提供高质量的数据中心，以满足不断增长的工业级数据中心容量需求 [7]