债券发行详情 - 公司定价公开发行总额8亿美元的高级无抵押票据，包括4亿美元于2029年2月1日到期的3950%票据和4亿美元于2033年2月1日到期的4500%票据 [1] - 2029年票据的公开发行价格为票面价值的99412%，实际到期收益率为4143%，2033年票据的公开发行价格为票面价值的98871%，实际到期收益率为4685% [1] - 票据合并计算后的加权平均期限约为53年，加权平均到期收益率为4414% [1] 募集资金用途 - 此次发行的净收益将用于一般公司用途，包括偿还或回购债务（例如约550亿美元将于2025年11月1日到期的4625%未偿还票据）以及循环信贷额度和商业票据计划下的借款 [2] - 资金用途还包括外汇互换或其他对冲工具、额外物业的开发、再开发和收购、收购或业务合并交易以及投资组合中特定物业的扩建和改善 [2] 发行与承销信息 - 此次发行预计于2025年10月6日完成，需满足惯例交割条件 [3] - 发行的联合账簿管理人为富国银行证券、巴克莱、美国银行证券、瑞穗证券和道明证券 [3] 公司背景信息 - 公司是一家标准普尔500指数成分公司，为全球领先企业提供房地产合作伙伴服务，截至2025年6月30日，其投资组合包含超过15600处物业，遍布美国50个州、英国及欧洲其他七国 [6] - 公司被称为“月度股息公司”，自成立以来已连续宣布663次月度股息，并因连续30多年增加股息而成为标普500股息贵族指数成员 [6]