发行基本信息 - 公司全称为道生天合材料科技(上海)股份有限公司，股票简称为道生天合，股票代码为601026 [1] - 本次发行采用网下询价方式确定发行价格为5.98元/股，发行后总股本为65,940.00万股 [1] - 本次发行数量为13,188.00万股，占发行后总股本的比例为20.00% [1] - 按照发行价格计算的预计募集资金总额为78,864.24万元 [1] 初步询价与定价 - 初步询价期间共收到688家网下投资者管理的9,395个配售对象的报价，报价区间为4.77元/股至7.18元/股，拟申购数量总和为28,627,970.00万股 [6] - 经核查，有55个配售对象的报价被确定为无效报价并予以剔除，对应拟申购数量为172,830.00万股 [6] - 发行人与保荐人协商一致，将申购价格高于6.48元/股的98个配售对象剔除，剔除的拟申购总量为286,950.00万股，占剔除无效报价后拟申购总量的1.0084% [7][8] - 剔除无效及最高报价后，剩余报价拟申购总量为28,168,190.00万股，网下整体申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的4,358.95倍 [9] 发行结构与关键数据 - 本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行 [4] - 战略配售回拨后网下发行数量为8,339.1190万股，网上发行数量为2,769.4500万股 [1] - 发行市盈率为29.05倍（每股收益按2024年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润计算），所属行业（化学原料和化学制品制造业）的T-3日静态行业市盈率为27.90倍 [1] - 根据发行价格确定的承诺认购战略配售总量为2,079.4310万股，占本次发行数量的比例为15.77% [1]