阿里集团AI战略与展望 - 公司认为大模型是下一代操作系统，AI云是下一代计算机，未来全球可能仅有五六个超级云计算平台[1] - 公司正积极推进3800亿元的AI基础设施建设，并计划进行更大投入[1] - 为迎接ASI时代，到2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将比2022年提升10倍，意味着算力投入将指数级提升[1] 全球AI基础设施投入趋势 - 谷歌、微软、Meta和亚马逊四家公司预计今年在数据中心等AI基建上投入超3500亿美元，2026年将超过4000亿美元[1] - 北美云厂商上调资本性支出预期，业绩增长超市场预期，AI基建投入持续[1] 国内AI行业发展与机遇 - 伴随DeepSeek以及Agent、多模态方面相关进展，AI行业景气度持续[1] - 国产服务器、交换机、液冷等环节值得重视[1]