交易核心条款 - 湘财股份拟通过换股方式吸收合并大智慧 并配套募集80亿元资金用于金融科技领域布局 [1] - 湘财股份A股换股价格为7.51元/股 大智慧A股换股价格为9.53元/股 换股比例为1:1.27 [1] - 按照换股比例计算 湘财股份拟发行股份数量合计228215.60万股 合并后总股本增至514134.37万股 [6] 交易后股权结构 - 交易后湘财股份实际控制人仍为黄伟 持股比例22.45% 张长虹成为新增持股5%以上股东 持股比例17.32% [9] - 大智慧控股股东张长虹出具不谋求控制权承诺 [9] - 湘财股份持有的大智慧股份及新湖集团持有的大智慧股份将直接注销 不参与换股 [6] 业务协同效应 - 合并后存续公司新增证券信息服务、大数据及数据工程服务等金融信息服务业务 [7] - 通过整合用户资源、技术合作和市场协同 实现"1+1>2"的协同效应 [7][9] - 湘财股份可借助大智慧技术优势提升金融信息化水平 打造差异化竞争优势 [9] 配套融资计划 - 配套募集资金总额不超过80亿元 用于金融大模型与证券数字化建设等五大项目 [8] - 拟向不超过35名特定投资者以竞价方式发行股份募集资金 [8] 财务表现 - 大智慧上半年营业收入3.79亿元 同比增长13.19% 净利润-347.01万元 较上年同期减亏1.35亿元 [10] - 湘财股份上半年营业总收入11.44亿元 同比增长4.63% 净利润1.42亿元 同比增长93.12% [11] - 湘财证券金融企业报表口径营业总收入7.92亿元 同比增长9.29% [11] 市场反应 - 公告后湘财股份股价报收12.83元/股 上涨5.34% 大智慧股价报收16.04元/股 上涨2.30% [1] - 湘财股份成交额16.1亿元 换手率4.42% 大智慧成交额11.2亿元 换手率3.51% [2][3] 交易进度 - 交易尚需双方股东大会审议通过 [3] - 需获得上交所审核通过及中国证监会注册 [4] - 需其他相关法律法规要求的批准、核准、备案或许可 [5]