行业景气度 - 电子与半导体行业呈现多领域高景气态势 [1] - AI-PCB及算力硬件需求强劲 [1] - 存储板块受供给端减产及需求端云计算、消费电子备货推动 [1] AI-PCB领域 - 英伟达技术升级带动PCB价量齐升 [1] - 多家PCB厂商订单饱满、满产满销并积极扩产 [1] - AI覆铜板因海外扩产缓慢，大陆龙头厂商显著受益 [1] - 配套设备及上游材料需求同步增长 [1] 半导体领域 - DRAM价格预计季增15%-20% [1] - 利基型DRAM国产替代加速 [1] - 晶圆厂稼动率提升叠加国产替代，半导体材料及设备需求旺盛 [1] - 设备国产化逻辑强化，刻蚀、薄膜沉积等核心设备厂商订单弹性显著 [1] 消费电子指数 - 消电ETF（561310）跟踪消费电子指数（931494） [1] - 指数选取涉及智能手机、家用电器、个人电脑等消费电子产品相关业务的上市公司证券 [1] - 成分股具有较高的成长性和技术含量，体现创新驱动和技术进步的特点 [1] - 通常配置于科技与制造业领域，能够有效追踪消费电子产业发展趋势 [1]