行情回顾 - 市场全天震荡调整 创业板指午后跌超2% 沪深京三市超3300股飘绿 成交额达2.17万亿[1] - AI硬件股下挫 光模块个股青山纸业跌停 AI应用方向游戏个股吉比特跌停[1] - 半导体板块出现分歧 华虹公司大涨创新高 但立昂微 凯美特气双双跌停[1] - 风电板块逆势大涨 威力传动 吉鑫科技等涨停[1] 风电板块 - 风电板块大涨 吉鑫科技 嘉泽新能2连板 威力传动 明阳智能等涨停[4] - 中国宣布2035年全经济范围温室气体净排放量比峰值下降7%-10% 风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上 力争达到36亿千瓦[4] - 摩根士丹利预计中国十五五期间风电装机将加速 年均新增装机超110吉瓦 2028-30年达到约120吉瓦[4] - 深远海海上风电开发管理办法预计2025年第四季度或2026年第一季度出台[4] - 太原重工涨停 最新价2.71元 涨跌幅10.16% 流通市值90.33亿[5] - 方正证券预计十五五期间近海项目开发约52GW 26-29年国内海上风电近海支持约13GW年均装机[5] - 全球深远海风能资源技术可开发量超过710亿千瓦 其中深远海占比超过70% 中国深远海风能资源技术可开发量超过12亿千瓦[5] - 长城证券认为国内风电开工建设加速 产业链排产出货良好 2025年上半年海上风电并网同比高增[6] - 招投标制度改革有望带动风机价格持续回暖 大型化趋势和新技术应用打开整机发展空间[6] 国产芯片板块 - 国产芯片板块活跃 养元饮品3连板 祥龙电业2连板 合肥城建 华建集团等多股涨停[7] - 长江存储科技控股完成股份制改革 旗下长江存储为国内唯一3D NAND原厂 估值1600亿元[7] - 摩根大通将2025-2026年全球存储市场总体有效市场规模预测上调6%至24% 预计2027年市场规模达近3000亿美元[7] - 3纳米制程CPU价格比前代上涨约20% 2纳米制程将再增加逾50%售价[7] - 华建集团12天6板 最新价23.71元 涨跌幅10.02% 流通市值225.98亿[8] - 东海证券表示AI热度持续高涨 存储需求攀升 到2026年供需缺口可能进一步扩大 出现全面短缺[8] - 闪迪连续调价强化第三季度NAND价格上涨预期 前四大NAND生产商预计跟进涨价[8] - 平安证券指出HDD制造商未进行产能扩张 出现市场供应紧张 产品交付周期延长至52周以上[9] - 英伟达Blackwell平台2025年二季度规模化出货 企业级SSD合约价2025年四季度有望环比增加5%-10%[9] - QLC SSD出货量有望2026年迎来爆发式增长[9] - 全球半导体晶圆厂产能持续增长 2024年3150万片/月增长至2025年3370万片/月[9] 新能源汽车板块 - 新能源汽车概念大涨 浙江仙通 天汽模 芳源股份等涨停 塞力斯盘中涨停创历史新高[10] - 全新问界M7上市 5分钟大定突破10000台 1小时大定破3万台[10] - 塞力斯最新价157.22元 涨跌幅5.77% 流通市值2373.68亿[11] - 湘财证券表示智能化技术加速落地 部分车企处于新品周期与技术周期共振阶段[11] - 政策对汽车消费持续支持 新能源汽车渗透率不断提升[11] - 智能化零部件如智能座舱 HUD 线控制动等渗透率快速提升[11] - 新能源汽车带动动力电池 电驱动系统等零部件需求增长[11] 其他活跃板块 - 环保 军工等表现较为活跃[12] - 有色金属板块精艺股份 丽岛新材等活跃[14][15] - 机器人板块万向钱潮 深华发A等活跃[14] - 东数西算/算力板块中嘉博创活跃[15]