市场整体表现 - 9月26日A股三大指数均下跌，沪指跌0.65%，深证成指跌1.76%，创业板指跌2.6% [1] - 市场呈现板块分化，科技股全线回调，算力、人工智能、液冷服务器等方向领跌 [1] - 化纤、航空、水务、保险、电力等板块逆市涨幅居前 [1] 风电设备行业 - 风电设备板块走强，威力传动20%涨停，吉鑫科技2连板，明阳智能涨停 [2] - 国家明确到2035年非化石能源消费占比达到30%以上，风电和太阳能发电总装机容量目标为2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦 [4] - 行业经过近三年下行周期，通过自律实现“反内卷”，预计在2025年初实现价格和整体盈利能力的转机 [4] 有色金属行业 - 有色金属板块表现活跃，精艺股份3连板，江西铜业、铜陵有色等跟涨 [5] - 行业关注焦点在于铜冶炼行业“内卷式”竞争导致铜精矿加工费持续低位的问题 [5] - 行业协会强调需坚决反对“内卷式”竞争，因其与高质量发展导向存在偏差 [5] 半导体产业链 - 半导体产业链午后拉升，联动科技、晶盛机电涨逾10%，华虹公司涨近6% [6] - 个股表现突出，塞微微电涨17.99%，晶合集成涨16.63%，联动科技涨16.15% [7] - 券商研报指出国内晶圆厂全球市占率有望从目前10%提升至30%，存在约3倍扩产空间；设备国产化率若从20%提升到60%至100%，则有3至5倍增长空间 [7] - 短期驱动因素包括资金向上游设备/零部件/材料领域集中及硅片涨价潮；中长期驱动力为业绩高增、国产创新与AI需求共振 [8] 其他活跃板块 - 军工板块走高，成飞集成、湘电股份涨停 [1] - 化纤板块逆市走强，神马股份涨停 [1] 科技股回调 - 苹果概念股大幅下挫，领益智造、工业富联、蓝思科技等跌幅居前 [8] - 消息面因素为谷歌公司宣布将于明年推出“安卓电脑操作系统”，计划将Gemini及安卓AI堆栈引入PC生态系统 [8]