公司融资活动 - 公司通过增发可转换优先票据筹集了11亿美元资金 该融资活动获得超额认购 最终规模较原计划的8亿美元目标增加了3亿美元 [2][3] - 此次发行的票据为2031年到期零息票据 最大化了公司的资本效率 使资金可全部用于业务扩张而非支付利息 [4] - 票据的初始转换价格设定为每股16.03美元 较当前股价有37.5%的显著溢价 显示出市场对公司未来增长前景的强烈乐观情绪 [4] 资金用途与增长战略 - 所筹资金将主要用于支持公司的增长计划 包括扩建其雄心勃勃的2.4吉瓦数据中心管道以及建设最先进的Barber Lake设施 [6] - 此次融资显著增强了公司的资产负债表 使公司在不受沉重债务或严重股权稀释影响下实现增长 并成为下一波数字基础设施领域的领导者 [7] 市场反应与股东保护措施 - 自公司宣布可转换票据发行以来 其股价已下跌超过10% 周五股价下跌0.99%至11.55美元 [1][7] - 公司战略性地实施了上限期权交易 设定了23.32美元的高上限价格 以限制票据转换对现有股权的影响 保护股东免受可转换票据相关的稀释影响 [5]