融资方案概要 - 公司宣布上调非经纪私募融资规模，从原计划的7,000,000个单位上调至7,500,000个单位，每股单位价格维持0.035加元，潜在融资总额从245,000加元增至262,500加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份可转让普通股认股权证，每份认股权证允许持有人在发行后三年内以每股0.06加元的价格认购一股额外普通股 [1] 中介费用与内部参与 - 公司将支付最高相当于融资总额7%的中介费用，以中介单位形式支付，每个中介单位包含一股普通股和一份不可转让的认股权证 [2] - 公司内部人士将认购最多1,750,000个单位，涉及金额最高达61,250加元，该交易被视为关联方交易，但公司依据MI 61-101条款豁免正式估值和少数股东批准要求 [3] 资金用途 - 融资净收益将用于一般公司运营用途以及支付收购美国萤石公司特定萤石项目2%特许权使用费的现金对价 [5] - 除上述萤石项目对价外，没有其他单项资金用途超过融资总额的10%，且融资款项不会用于支付给非保持距离的各方，但正常薪酬支出除外 [5] 交易条款与条件 - 公司依据TSX创业交易所的最低价格豁免条款，预计在获得所有必要监管批准后尽快完成此次融资 [4] - 此次私募发行单位将依据证券法招股说明书豁免条款进行，并受自发行之日起四个月零一天的法定持有期限制 [4] 公司背景 - Oracle Commodity Holding Corp 是一家矿业特许权公司，持有多个贵金属和关键矿产采矿项目的特许权权益 [6]