AIDC投资规模与能耗趋势 - 阿里巴巴积极推进三年3800亿元AI基础设施建设计划，并持续追求更大投入[1] - 阿里云全球数据中心能耗规模计划在2032年较2022年提升10倍[1] - 中国AIDC整体投资规模预计从2024年1875亿元提升至2027年4826亿元[1] - 腾讯、字节、华为、百度等互联网巨头正加速布局AIDC及云业务[1] 电力供应对AIDC稳定性的关键影响 - 电力是影响数据中心宕机事故的主要原因，占事故案例的54%[2] - AI训练用电负荷呈现高频次、短时突变特征，功率可在秒级内剧烈波动[2] - 北美某数据中心用电负荷在不到40秒内从450兆瓦降至40兆瓦，对电网调度构成新挑战[2] - 数据中心往往采用专用变电站或线路供电，以保障可靠用电需求[2] “储能+可再生能源”一体化模式兴起 - 字节跳动招标采购200MWh以上锂电储能装置，配套风电、光伏及微网控制系统[3] - 该项目旨在降低对传统电网依赖，保障数据中心核心业务不间断供电[3] - 阳光电源成立AIDC事业部，计划在直流微电网、高压侧等方面提供创新方案，重点瞄准海外市场[5] - “新能源发电+储能+智能调度”一体化能源体系有望成为国内数据中心行业发展主流趋势[3] 政策驱动与绿色要求 - 政策要求国家枢纽节点新建数据中心到2025年底绿电占比超过80%[4] - 六部门通知要求数据中心风电、光伏等可再生能源利用率不低于省级消纳责任权重[4] - 通知明确提出积极利用储能、氢能等技术，使数据中心具有较强用电负荷调节匹配能力[4] 储能市场增长与公司业绩 - 双登股份AIDC数据中心储能业务上半年销售收入同比增长约113%，成为公司第一大收入来源[5] - 南都电源通信与数据中心储能营收同比增长超过34%，为三大业务板块中唯一正增长板块[5] - 全球AIDC配套储能市场规模预计到2028年达数十GWh级别，年复合增长率超传统市场50%以上[6] - 储能可为AIDC带来参与电力市场需求侧响应、绿电交易等额外收益及政策倾斜[5] 行业竞争格局演变与挑战 - 阳光电源等企业竞争维度从单一设备转向AIDC新型能源系统解决方案提供商[6] - 竞争关键升级至系统集成、软件算法和商业模式，聚焦为园区降低总电费、获取绿色政策红利等场景化解决方案[6] - 储能迈向标配仍面临技术可靠性、政策机制、商业模式等多方面障碍，需产业链协同发力[6]