宏观经济与政策 - 中国央行强调落实适度宽松的货币政策，用好互换便利和股票回购增持再贷款等工具，重点在于释放已出台政策的效应 [4][11] - 中国8月规模以上工业企业利润同比大增20.4%，创2023年12月以来最高增速，扭转了7月下滑1.5%的势头，其中装备制造业和原材料制造业利润增长显著 [4][11] - 美国8月核心PCE物价指数环比增长0.2%符合预期，同比涨幅维持在2.9%，消费支出连续三个月增长，显示出韧性 [12] - 韩国已与美国就外汇问题达成一致，美方认为韩国不符合汇率操纵国认定标准 [25] - 欧盟宣布立即恢复对伊朗核相关制裁，伊朗方面指责此举非法且毫无根据 [5][16] 行业动态与趋势 - 沃尔玛CEO表示AI将改变所有岗位，公司计划未来三年维持210万员工总数不变，但岗位构成将进行重大调整 [6][16] - 高盛指出欧美电网老化已成为AI发展的“关键瓶颈”，预计到2030年电网建设将推动60%的全球铜需求增长，铜将变成“新的石油” [18] - 存储行业缺货情况严峻，DRAM及NAND闪存价格预计在四季度及2026年进一步上升，威刚已停止DDR4报价，群联NAND闪存控制芯片报价涨幅约10% [29] - 中国移动、浪潮信息等30多家企业联合发布“北京方案”，旨在通过超节点创新联合体开发面向特定场景的“行业智能体” [30] - 全球首个星座级太空AI算力服务在中国进入常态化运营阶段，国星宇航的太空计算星座具备5POPS处理能力 [31] 公司动态与业绩 - 英特尔股价上涨超4%，报道称其与台积电和苹果讨论投资事宜 [2] - 波音股价上涨3.6%，领涨道指，因美监管方FAA将放宽737 MAX交付限制，并可能允许其月产量从38架提升至42架 [2][27] - 特斯拉股价反弹4% [2] - 理想汽车发布纯电车型i6，起售价24.98万元，CLTC续航720公里，并持续扩大自营超充站网络 [18] - 小米股价下跌8%，公司强调已放弃速胜，正从互联网公司转型为硬核科技公司，未来5年将投入2000亿元研发费用 [2][21] - 游戏巨头EA可能被私有化，估值达500亿美元，交易由银湖资本、沙特PIF等组成的财团主导，股价收涨近15%至历史新高 [27] - 微软被摩根士丹利上调为“首选”，目标价625美元，分析认为其与OpenAI的合作关系仍在演进，增长核心是Azure云服务 [27] - 苹果正在内部测试代号为“Veritas”的类ChatGPT应用，为Siri重大升级做准备 [26] - 因宁德时代宜春锂矿停供原料，龙蟠时代已于9月25日停产，大部分员工已放假，可能11月才正式复产 [6][18] 科技与创新 - 英伟达CEO黄仁勋表示，OpenAI很可能成为下一个万亿美元级别的公司，未来5年内AI驱动的收入将从1000亿美元增至万亿美元级别 [17] - 国产GPU公司摩尔线程IPO成功过会，成为国产GPU第一股，计划募资80亿元，2025年上半年营收达7.02亿元，毛利率升至70.71% [17] - 清华大学团队成功开发出一种新型含氟聚醚电解质，为高安全性、高能量密度固态锂电池的开发提供了新思路 [29] - OpenAI被曝未经用户同意将付费账户的模型“降配”至低算力模型，引发用户对透明度的质疑 [17] 地缘政治与贸易 - 特朗普芯片新政要求生产商国内产量与进口达到1:1比例，未达标将征收关税，这可能对苹果、戴尔等大型科技企业构成挑战，但使台积电、美光等在美增产企业受益 [4][13] - 白宫澄清特朗普宣布的100%药品进口关税将不适用于与美国有贸易协议的欧日等国，相关关税上限为15% [4][12] - G7内部对是否就所谓“安全风险”对中国稀土产品征税存在分歧，除日本外，G7各国在关键材料上高度依赖中国 [19] - 特朗普对俄罗斯石油买家的施压推升了原油市场的担忧情绪，油价收创近两月新高，全周涨超5% [24]