公司基本信息 - 公司名称为道生天合，在沪市主板进行新股申购，申购代码为780026 [1][2] - 发行价格为每股5.98元，为顶格申购，发行后总市值为31.55亿元 [2] - 发行市盈率为29.05倍 [2] 主营业务构成 - 公司主营业务高度集中于风电领域，风电叶片用环氧树脂是核心产品，占主营收入的65.62% [2] - 高性能风电结构胶业务占比为11.13% [2] - 新型复合材料用树脂业务占比为9.96% [2] - 新能源汽车及工业胶粘剂业务占比为6.20%，结构芯材业务占比为3.49% [2] 业务亮点与市场地位 - 公司是全球风电叶片用材料领域的龙头供应商，其风电结构胶的产销量在行业内领先 [2] - 公司终端客户覆盖金风科技等国内外知名风电整机厂商 [2] - 公司海外市场开拓顺利，已实现对维斯塔斯等国际客户的批量供货 [2] - 公司是目前唯一一家向维斯塔斯同时供应风电叶片用环氧树脂和结构胶的企业 [2] - 公司的新能源汽车及工业胶粘剂业务发展较快，客户包括吉利集团、泰科电子、蜂巢能源、国轩高科等 [3] 财务表现 - 公司2024年营收为32.38亿元，同比增长1.13% [3] - 公司2023年营收为32.02亿元，同比下降6.81% [3] - 公司2022年营收为34.36亿元，同比增长9.89% [3] 同业比较与募资用途 - 同业可比公司包括康达新材和惠柏新材 [2] - 本次募资将投向年产5.6万吨新能源及动力电池用高端胶粘剂项目 [3] - 部分募资将用于偿还银行贷款 [3]