交易方案概览 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买四川京都龙泰科技有限公司100%股权 [1] - 交易对方为宁波华强睿哲创业投资合伙企业等14名对象 [1] - 发行股份购买资产的发行价格为23.15元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80% [2] - 标的资产预估值约为人民币4.5亿元 [6] 发行股份与支付安排 - 发行股份种类为深交所创业板人民币普通股（A股），每股面值1.00元 [1] - 发行方式为向特定对象发行，对象为愿意接受股份支付的交易对方 [2] - 鉴于交易对价未最终确定，向交易对方发行的股份数量尚未确定 [3] - 现金对价资金来源包括募集配套资金、自有或自筹资金，募集配套资金成功与否不影响购买资产交易的实施 [4] 配套融资计划 - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [3] - 募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产支付对价的100% [3] - 配套融资发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的30% [3] - 配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [4] - 配套资金可用于支付现金对价、标的公司项目建设、补充其流动资金及支付交易相关费用 [4] 交易性质与股权结构 - 本次交易预计不构成重大资产重组 [4] - 交易对方在交易前与公司及其关联方无关联关系，交易完成后预计持股不超过5% [5] - 本次交易预计不构成关联交易 [5] - 交易前后公司均无实际控制人，不会导致控制权变更，不构成重组上市 [5] 标的公司财务数据 - 标的公司京都龙泰2023年、2024年、2025年1-6月营业收入分别为13,847.42万元、18,722.93万元、9,485.39万元 [6] - 同期净利润分别为589.02万元、1,153.57万元、890.10万元 [6] - 截至2025年6月30日，标的公司资产总额28,515.08万元，负债总额14,430.98万元，所有者权益14,084.10万元 [7] 公司历史财务表现 - 公司2021年至2024年营业收入分别为8.61亿元、9.92亿元、8.24亿元、7.99亿元 [7] - 同期归属于上市公司股东的净利润分别为1.94亿元、1.71亿元、1.61亿元、1.47亿元 [7] - 同期经营活动产生的现金流量净额分别为9,720.94万元、2.17亿元、2,515.20万元、2.88亿元 [7]