光伏 - 硅料价格高位企稳，硅片延续分化走势 [1][2] - 电池片价格稳中偏强、出现局部上涨 [1][2] - 组件价格整体维持稳定，国内终端需求释放支撑产业链价格坚挺 [1][2] 风电 - 国内海上风电项目密集落地，包括中国电建辽宁华电丹东1GW项目中标和中国大唐海南儋州1.2GW项目启动招标 [3] - 海外市场同步推进，法国Centre Manche2项目1.5GW海上风电项目中标公开 [3] - 国内外超GW级项目驱动产业链保持高景气度 [3] 储能 - 四川电力现货市场出现全天负电价 [4] - 比亚迪刷新拉美地区储能大单记录 [4] - 欧洲大储招标数据持续火热，户储需求复苏，新兴市场户储需求超预期 [4] 氢能 - 行业发展规划延伸至“十五五”，绿氢产业链将进一步完善 [4] - 宝马计划于2028年量产第三代氢电池 [4] - 氢能融资难度降低，国家支持新技术研发，制氢、储运及应用环节为重点 [4] 电网设备 - 阿里巴巴宣布在已规划的3800亿元资本开支基础上追加更多投入 [5] - 阿里云计划到2032年将其全球数据中心的能耗规模提升10倍 [5] 电动车 - 2025年1-8月中国锂离子电池出口数量达30.03亿个，同比增长18.66% [6] - 刚果（金）钴出口禁令延期，2025年出口配额仅剩1.8万吨 [6] - 建议关注盈利稳定的电池和结构件环节，以及受益于固态电池发展的三元正极、电解质和添加剂环节 [6] 人形机器人 - Figure公司完成超10亿美元融资 [7] - 特斯拉将于下周召开关于机器人和自动驾驶的内部高阶会议 [7] - 行业被视为AI应用板块中估值较低领域，四季度及明年催化不断，建议关注有新技术和新订单催化的标的 [7]