融资活动核心信息 - 公司计划通过其间接全资子公司Getty Images Inc进行私募发行，发行总额为6.284亿美元的2030年到期优先担保票据 [1] - 该票据将是发行人的高级担保债务，并由为发行人现有2030年到期优先担保票据及其有担保信贷安排提供担保的相同担保人，以高级担保第一留置权基础提供连带共同担保 [1] 融资背景与资金用途 - 此次发行与先前宣布的拟议与Shutterstock Inc的合并相关，旨在创建一家领先的视觉内容公司 [2] - 发行所得款项总额将存入一个托管账户，并以该托管账户及所有存入资金的第一优先担保权益作为担保 [3] - 从托管账户释放后，公司计划使用此次发行的净收益支付约3.5亿美元与合并相关的费用、开支及应支付给Shutterstock普通股持有者的现金对价，并将剩余收益用于再融资Shutterstock的某些债务及支付与本次发行相关的费用和开支 [3] 合并条件与票据赎回机制 - 如果合并未在2026年10月6日或之前完成，或完成合并的协议被终止，或发行人合理认为合并无法在该日期前完成，票据将根据特殊强制赎回条款被赎回，赎回价格等于发行价格的100%加上应计未付利息 [4] 票据发行条款 - 票据未根据美国证券法或任何州证券法进行注册，因此仅依据证券法144A规则向合理认为是合格机构买家的对象发行，并依据证券法S条例在美国境外发行 [5] 公司业务概览 - 公司是全球领先的视觉内容创作者和市场，通过Getty Images、iStock和Unsplash品牌提供服务，覆盖全球几乎所有国家的客户 [12] - 公司与近60万名内容创作者和超过355个内容伙伴合作，每年覆盖超过16万项新闻、体育和娱乐活动 [12] - 公司拥有世界上最大、最好的私人拥有的摄影档案之一，包含数百万张可追溯到摄影术起源的图像 [12] - 通过采用生成式AI技术，公司客户可以使用文本生成图像功能，创建商业安全的视觉内容 [13]